Sådan opretter du automatiske opfølgninger og påmindelser

Med vores seneste modul kan du hurtigt og let oprette automatiske opfølgninger og påmindelser til dine underskrivere. På den måde kan du bruge din tid på andet end papirarbejde og samtidigt bedre sikre dig, at dokumenterne bliver underskrevet inden for deadline.

Her skal vi tage et kig på, hvordan du kan bruge modulet og begynde at nyde de mange fordele ved at automatisere opfølgningen.

Kort og godt, trin for trin

• Som altid begynder det med at logge på din SignIt-konto, hvor du i øverste højre hjørne klikker på “Moduler” og herefter vælger “Automatisk opfølgning”.
  
  
  
  
  
• Her ser du indledningsvis en liste over de eksisterende opfølgninger, som du efterhånden får oprettet. Lige nu vil den være tom, men det vil den ikke fortsætte med at være, for her klikker du “Tilføj påmindelse”.
  
  
  
  
• I det nye vindue kan du se en række muligheder, som alle vil hjælpe dig med at præcisere din opfølgning.
  
  
  
  Nedenfor tager vi et kort kig på hvert punkt, så du kan komme bedst fra start med det nye modul.
  
  
  • Navn på påmindelse: Her angiver du navnet på din opfølgning, så du let kan danne dig et overblik i din liste.
    
    
  • Type: Her vælger du den formular eller kontrakt, som du ønsker opfølgning på. Din opfølgning vil på den måde kun gælde for modtagerne af netop den formular.
    
    
    
  • Første påmindelse: Her angiver du antallet af dage, efter du oprindeligt sendte/oprettede dokumentet der skal underskrives , hvor den første påmindelse skal sendes til modtager.  (Husk at hvis der er tale om en formular så gælder oprettelsesdatoen fra det tidspunkt formularen er blevet udfyldt)
    
    
  • Påmindelsesfrekvens: I dette felt angiver du i dage, hvor ofte påmindelsen skal sendes efter første påmindelse.
    
    
    
  • Modtagere af påmindelse email: Her angiver du den gruppe af personer, der skal modtage påmindelsen.
    
    
    
    • Underskrivere: De personer, der skal underskrive dokumentet.
    • Tredjepart: De personer, der kan tilgå og læse dokumentet uden at kunne eller behøve at underskrive.
    • Opretter: Person, der oprindeligt oprettede aftalen
      
      
  • CC og BCC påmindelses email: Hvis flere personer skal modtage påmindelsen, kan du angive dem her med emailadresser.
    
    
    
  • Påmindelse email emnefelt: I dette felt skriver du blot mailens emne, så modtager kan se, hvad henvendelsen drejer sig om.
    
    
    
  • Påmindelse email indhold der sendes: Som udgangspunkt sendes vores skabelon, men du kan frit skrive og ændre indholdet, så det passer til dine behov.
    
    
    
  • Aktiv: Her kan du sætte flueben ved, om påmindelsen skal være aktiv eller inaktiv.

Når du har udfyldt punkterne, klikker du blot på “Gem”, og så er din opfølgning oprettet. Ganske simpelt!